| Fecha | Descripción | Url |
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| 21/07/2020 | Se agrega los permisos de usuario para que el usuario principal puede agregar hasta 10 usuarios. Cada usuario se le puede asignar módulos (pólizas, cobranza, conciliación, comisiones) los cuales les permite tener acceso únicamente a los módulos asignados. También un usuario se le pueden asignar las compañías de seguros a las cual únicamente podrá tener acceso. | Ir al Modulo |
| 21/07/2020 | Se agrega al momento de editar las pólizas el campo de comisión esperada con la finalidad de poder comparar la comisión que está pagando la compañía con la comisión esperada por el agente y poder revisar que esté correcta la comisión. | |
| 21/07/2020 | Al momento de exportar las pólizas se agrega los teléfonos y el correo electrónico. | |
| 22/07/2020 | Se divide las evidencias de pago y los saldos en estado de cuenta AVE. Los usuarios de staff pueden editar y borrar registros en evidencias y AVES. Los usuarios de cobranza únicamente podrán editar los registros. AL momento de editar o agregar registros se queda el registro del usuario que hace la modificación. | |
| 30/07/2020 | Se agrega el campo de comisión esperada en el detalle de la póliza. Este campo se tiene que meter de forma manual al sistema editando la póliza. La finalidad es para comparar desde el módulo de comisiones, la comisión que está pagando la empresa con la comisión esperada por el agente. | |
| 30/07/2020 | Se agrega el módulo de notificaciones por medio de la configuración de cuenta de correo electrónico. Con la finalidad de notificar a los clientes sobre algún recibo pendiente o vencido, También se puede notificar que una pago ya fue recibido y aplicado en la compañía. Los correos electrónicos son personalizables a como usted los quiera enviar. Los puede editar desde el apartado de notificaciones en la sección de templates. Le pedimos que lo que vea entre “{{ }}” no lo quite ya que son las etiquetas de la información del sistema. Se pueden enviar notificaciones por 2 métodos: 1. Correo electrónico con una cuenta general para enviar las notificaciones. 2. Se puede configurar el correo electrónico de cada usuario para que al momento de mandar un correo se mande desde su la cuenta del usuario y pueda dar seguimiento. La configuración del correo electrónico se debe de agregar el servidor SMTP de su empresa desde el módulo de notificaciones en el apartado de configuración. Cuando la configuración se haga correctamente los usuarios de STAFF recibirán un correo electrónico de prueba. Cuando se agrega la configuración del correo a la cuenta del usuario al usuario le llegará un correo electrónico indicando que la cuenta está activa. Todos los correos que se manden quedarán registrados en el sistema y siempre antes de enviar un correo se mostrará una vista previa del correo que se enviará al cliente. Si tiene dudas de como integrar su correo electrónico no dude en preguntarnos. |
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| 1/08/2020 |
Se agrega en el las pólizas la prima anual, la cual en GNP se actualiza en automático al actualizar las pólizas.
En New York life se calcula de la forma de pago del cliente y se toma lo los recibos generados en la compañía. Ejemplo, si la forma de pago es mensual se tomaron la suma de los últimos 12 recibos de la póliza cobraros o pendientes de pago. Una vez actualizada la prima anual no se actualizará automáticamente. Al igual si usted ingresa la prima anual de forma manual para la póliza esta no se actualizará automáticamente. |
Modulo Polizas |
| 13/08/2020 |
Agregamos la funcionalidad para agregar las pólizas de forma manual al sistema.
Con el objetivo de poder agregar las pólizas nuevas y que automáticamente cuando aparezcan en la compañía estas sean actualizadas. Cuando se agrega una póliza manual dependiendo de la forma de pago, de la fecha de emisión y fecha de vencimiento el sistema automáticamente va a crear los recibos temporales correspondientes con una fecha de vencimiento de cada uno de ellos de 30 días posteriores a la emisión. Esto es, si la póliza es de forma mensual y tiene fecha de emisión del 1 de enero del 2019 y la fecha de vencimiento es el 1 de enero del 2020 el sistema generará 12 recibos dividiendo la prima anual entre 12, poniendo a cada uno una fecha de vencimiento del recibo de 30 días posteriores a la fecha de emisión de la póliza ( primer recibo con fecha de vencimiento 30 de enero del 2019 y así con cada uno) el mismo procedimiento aplicará respectivamente para las pólizas pagadas de forma anual, mensual, semestral o trimestral. Todas las pólizas que fueron ingresadas manualmente podrán ser consultadas en el filtro de pólizas en la opción de “Pólizas agregadas de forma manual”. En las pólizas ingresadas manualmente se podrá agregar, editar y borrar recibos. Por lo que es de suma importancia validar que las fechas de vencimiento y los montos de los recibos generados sean correctos. Cuando una póliza se agrega de forma manual y es encontrada en el sistema de la compañía, automáticamente se borran los recibos temporales y se pondrán los recibos originales que están reflejados en la compañía El sistema en el apartado de notificaciones indicará cuando una póliza ingresada manualmente es encontrada en el sistema de la compañía. |
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| 19/08/2020 | Se agrega el estado de cuenta, donde se generan los cortes del servicio de sysy en su fecha de vencimiento calculando las pólizas activas que se encuentran en el sistema y agregan el monto a su estado de cuenta. También podrá descargar las facturas del servicio. | Estado de Cuenta |
| 28/08/2020 | Se agrega agrupamiento de pólizas por nombre del contratante. Sysy permite agrupar pólizas de diferentes compañías para dar un reporte detallado de la suma asegurada y de la prima anual por grupos. Puede crear manualmente grupos o bien sysy puede crearlos automáticamente por usted, activando la opción de generar grupos. Eso lo puede hacer desde la configuración “Datos generales” | Activar Opcion de Generar grupo de pólizas. |
| 31/08/2020 | Reporte de comisiones no pagadas por la compañía. Sysy le muestra un reporte de los recibos cobrados ende New York Like y GNP las cuales no están en ningún corte de comisiones en las compañías. Esto le permite ver por qué un recibo cobrado no ha generado comisión. | Reporte comisiones no pagadas |
| 2/09/2020 | Se agrega reporte de cumpleaños de los contratantes. Al igual se agrega funcionalidad para poder mandar un mail de cumpleaños de forma automática. Para poder configurar esta opción es necesario que se tenga configurado el correo electrónico. | Reporte cumpleños |
| 2/09/2020 | Se agrega reporte de todas las notificaciones por correo electrónico que se han enviado por la cuenta de correo electrónico configurada en Sysy. Para ver esta opción es necesario tener configurado el correo electrónico. | Configurar Correo |
| 2/09/2020 | Notificaciones de recibos vencidos y recibos por vencer a los usuarios de staff y cobranza dados de alta en el sistema. Al tener activa esta funcionalidad que la puede encontrar en la configuración, Sysy puede enviar a los correos electrónicos a los usuarios registrados, los recibos vencidos o por vencer dependiendo de las opciones activas. Estos correos se mandan cada lunes entre 9 y 10 am. | Configurar Notificaciones |
| 10/09/2020 Nuevo | Se actualiza reporte de pólizas flexibles para New york Life | Cobranza Flexibles |
| 10/09/2020 Nuevo | Se agrega conexión con AXA | |
| 20/10/2020 Nuevo | Referencias Bancarias. Se puede activar la actualización de referencias bancarias desde la opción: “Configuración” >> “ Datos Generales” en la opción de activar referencias bancarias. Esto permitirá dia a dia mantener actualizadas las referencias para que se puedan mandar por medio de correo electrónico con la etiqueta {{ recibo.mostrar_referencias }} o bien las pueda consultar para dársela a sus clientes. https://sysy.mx/configuracion/actualizar/ | |
| 20/10/2020 Nuevo | Archivos. Se agrega la actualización de archivos (pdf y xmls) al sistema Sysy para New York Life. Se puede activar la actualización de descargar los archivos desde la opción: “Configuración” >> “ Datos Generales” en la opción “¿Descargar los archivos de las Pólizas y Recibos?” ( https://sysy.mx/configuracion/actualizar/ ) La activación de esta funcionalidad genera un costo adicional de $250 pesos más IVA. por cada Gigabyte de espacio requerido. Por default el espacio mínimo es de 1 Gigabyte. Un aproximadamente 300 pólizas requieren de 200 MB Sysy automáticamente descargara todos los archivos pdf y xml de sus pólizas y los pondrá en el detalle de pólizas en el apartado de archivos si la opción de documentos está habilitada. Al actualizar los recibos se descargara el CFDI y el complemento de pago y se podrá mandar automáticamente a sus clientes desde las notificaciones de recibos vencidos y por vencer. Usted puede ver el total de MB utilizados en su cuenta en el apartado de “Configuración”. | |
| 20/10/2020 Nuevo | Importación Masiva de Pólizas Con la intención de que pueda gestionar sus pólizas independientemente si aún no contamos con la conexión directa a la aseguradora o bien si esta gestionando pólizas con otro agente, usted por medio de un excel , podrá actualizar sus pólizas en Sysy Puede consultar el excel de muestra en: https://sysy.mx/asesores/importar/ para ver un ejemplo de las columnas que se requieren. Sysy automáticamente genera los recibos temporales en base a la forma de pago y a la prima anual ingresada en las pólizas. El seguimiento a las pólizas ingresadas por este medio lo debe de llevar de forma manual, esto es, debe de editar el estatus de los recibos que ya fueron cobrados. | |
| 20/10/2020 Nuevo | Filtro de Pólizas. Se agrega filtro para buscar las pólizas que no cuentan con correo electrónico. Se agrega filtro para buscar pólizas por múltiples estatus. |